首創證券-晨會紀要-220304

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                            日期:2022-03-04 16:03:43 研報出處:首創證券
                            研報欄目:晨會早刊  (PDF) 7 頁 554 KB 分享者:jxw****xl
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                            研究報告內容
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                              宏觀經濟分析:商品漲勢不止,債市交易通脹預期

                              市場消息:

                              由于俄羅斯受到制裁,俄羅斯液化天然氣(LNG)對歐洲的供應已被中斷。http://www.51kso.com【慧博投研資訊】英國即月天然氣期貨價格漲超40%,原油價格劇烈波動,布油在逼近120美元后跌超5%,銅價逼近前期高點,通脹壓力繼續走高,歐元區1月PPI同比大漲30.6%,環比5.2%大幅超預期,通脹壓力延續下歐洲國債收益率也顯著上行;農產品方面,由于黑海貿易受阻,俄羅斯和烏克蘭的小麥出口幾乎陷入停滯,小麥價格8個交易日上漲42%、玉米價格創2012年以來新高、豆油和棕櫚油分別創下歷史新高。http://www.51kso.com(慧博投研資訊)

                              由于外盤商品大幅走強,國內能化產品價格大漲,南華工業品指數上漲3.31%,其中南華能化指數大漲3.59%、黑色、有色指數分別收漲2.95%和2.71%;原油漲停,燃油、PTA均有近7%的漲幅,鐵礦石漲近7%;基本金屬如鋁、鎳等也有較大漲幅。能源價格飆升的趨勢下,國債期貨對通脹定價,收跌0.32%,較現券情緒更弱。

                              昨日,鮑威爾在聽證會上表態傾向于支持在3月加息25個基點,安撫市場后美股三大指數均大幅反彈。內盤方面,A股高開低走、震蕩下行,三大指數盡數收跌。熱門賽道股延續回調趨勢,白酒、鋰電等概念收跌。雙創指數跌幅明顯,創業板指收跌1.51%、科創50收跌1.66%。而資源股漲幅明顯,煤炭、鋼鐵、石油石化行業均收漲。板塊方面,中俄貿易概念漲幅明顯,帶動港口航運板塊上漲。而港股市場分化明顯,恒生指數盤中震蕩,最終收漲0.55%;恒生科技再度下跌1.16%。南向資金則連續第7天凈買入,市場對于港股投資的意愿不減。

                              后市展望:

                              短期看,國際地緣政治風險是主導矛盾,有一定不確定性,但對市場沖擊最大的時候大概率已過去。從中期角度來看,港股機會更大;A股更多是結構性機會,總體來看低估值依然占優。隨著穩增長落地,基建板塊逢高出貨,消費更具潛力;國債收益率可能在當前點位下有所回升,整體保持低位震蕩。風險上看,俄烏局勢、疫情變化及美股大幅調整的風險值得關注。

                             ?。ǚ治鰩煟喉f志超,執業證書編號:S0110520110004)

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