西部證券-通信行業“東數西算”深度分析一:“東數西算”前世今生,產業鏈什么環節最為受益?-220227

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                            日期:2022-02-27 23:04:49 研報出處:西部證券
                            行業名稱:通信行業
                            研報欄目:行業分析 雒雅梅  (PDF) 22 頁 1,197 KB 分享者:luci******109 推薦評級:超配(上調)
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                            研究報告內容
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                              “東數西算”是長期的大趨勢,本質目標是實現算力資源的“騰籠換鳥”。http://www.51kso.com【慧博投研資訊】本篇報告為西部證券研發中心“東數西算深度分析報告”的第一篇,將闡釋其核心指標,結合當前瓶頸,分析短中長期通信產業鏈的核心受益環節。http://www.51kso.com(慧博投研資訊)

                              “東數西算”的核心指標:提高上架率、降低PUE?!皷|數西算”是契合“數字經濟”發展戰略建設及“雙碳節能”指引的綜合工程,核心在于降低兩類成本,一是經濟成本(提升上架率),二是綠色節能(降低PUE)。1)集群內數據中心的平均上架率至少要達到65%以上。2)東部地區PUE目標基本在1.25,西部不超過1.2。對比此前工信部《新型數據中心發展三年行動計劃》規定的能效目標,本次能效目標更嚴格。同時,“網絡低時延”也是容易被忽略的第三大指標。根據《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》要求,集群內數據中心端到端單向網絡時延原則上要在20毫秒范圍內,VR/AR、車聯網等實時性要求高的需求原則上不超過10毫秒。

                              當前的瓶頸主要在西部地區,一是其大型/特大型數據中心分布較少,二是其網絡低時延大帶寬輸能力仍有待提高。1)目前我國大型/超大型數據中心主要分布在東部發達地區,且西部地區上架率遠低于平均水平。2021年全國整體上架率為50.1%,華東、華北、華南約在65%-68%,而西北和西南分別僅為34%和41%。2)過去西部網絡由于IP骨干網節點和互聯節點較少、光纖光纜資源較少等原因,數據跨域流通效率一直不及東部發達地區。

                              “東數西算”將使通信產業鏈哪些環節更為受益?我們認為短期IDC建設端優先受益,中期網絡層光通信增量明確。長遠來看,成本下降將助推算力提升,遠期數字經濟規模提升是大勢所趨。另一方面,愈加趨嚴的能耗指標驅動高端溫控解決方案快速普及,相關產業鏈或將迎來更快增長。需求增長。1)中西部樞紐節點范圍內將新建大型、超大型數據中心;2)東部對于大型/超大型數據中心提供的土地、財稅等補貼將進一步收緊,但邊緣計算仍有機會;3)網絡建設是業務遷移前提,光通信增量確定性強;4)同時綠色、低能耗的數據中心基建設備將有更大增長機會。

                              建議關注:數據中心UPS電源系統供應商科華數據等;擴張能力極強且已經在西部具備IDC機房儲備的運營商:中國移動、中國聯通、中國電信及美利云;基建建設供應商威勝信息;光通信產業鏈:紫光股份、中興通訊、中際旭創、天孚通信等;溫控節能設備產業鏈佳力圖、英維克等。

                              風險提示:數據中心建設進度不及預期,IP骨干網建設擴容不及預期,疫情及宏觀經濟波動風險。

                              

                              

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