平安證券-煤炭開采行業《2022年政府工作報告》及兩會點評:雙碳要先立后破,能源安全受關注-220306

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                            日期:2022-03-06 22:20:39 研報出處:平安證券
                            行業名稱:煤炭開采行業
                            研報欄目:行業分析 樊金璐  (PDF) 3 頁 252 KB 分享者:jean******ian 推薦評級:強于大市
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                            研究報告內容
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                              事項:

                              2022年3月5日,第十三屆全國人民代表大會第五次會議開幕,國務院總理李克強代表國務院向十三屆全國人大五次會議作政府工作報告;習近平參加內蒙古代表團審議。http://www.51kso.com【慧博投研資訊】能源方面,提及“加強大宗商品保供穩價,著力解決煤炭電力供應緊張問題”、“增強國內資源生產保障能力,加快油氣、礦產等資源勘探開發”、“實現‘雙碳’目標,必須立足國情,堅持穩中求進、逐步實現,不能脫離實際、急于求成,搞運動式‘降碳’、踩‘急剎車’”等重要內容。http://www.51kso.com(慧博投研資訊)

                              平安觀點:

                              能源供需仍偏緊張,價格仍處相對高位。2022年政府工作報告指出,“加強大宗商品保供穩價,著力解決煤炭電力供應緊張問題”。春節后,煤炭生產逐步恢復。2022年2月21日,根據國家發改委公告,目前全國煤炭產量已回升到1200萬噸/天以上。據調度數據,2月20日,全國煤炭產量1218萬噸,已恢復至去年四季度日均產量水平。但是,受地緣政治影響,海外煤炭價格上漲,3月4日,印尼各級熱值動力煤離岸價周環比漲幅在10-20美元/噸左右,進口煤價格高于國內。在煤炭供需緊張的情況下,國家通過長協機制來穩定電煤供應的量和價,但是市場煤價格可能受到國際煤價的影響處于較高水平。釋放產量和產能是緩解煤炭價格較高的根本途徑。預計未來國家將進一步釋放煤礦產能。

                              確保能源安全。政府報告指出,“增強國內資源生產保障能力”。能源安全是保障經濟穩定運行的基礎,我國以煤炭為主的國情,保證煤炭安全穩定供應是能源安全的基礎,煤制燃料是替代原油的重要途徑。

                              有序推進碳達峰碳中和工作,落實碳達峰行動方案。政府報告指出,“推動能源革命,確保能源供應,立足資源稟賦,堅持先立后破、通盤謀劃,推進能源低碳轉型。加強煤炭清潔高效利用,有序減量替代,推動煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造?!彪p碳是未來趨勢,但要關注短期和長期的關系,煤炭清潔高效利用仍是當前綠色低碳的能源供應方式。

                              實現‘雙碳’目標,必須立足國情,堅持穩中求進、逐步實現。習近平總書記參加內蒙古代表團審議,來自國能包頭煤化工有限責任公司的賈潤安代表,發言的題目就是《促進煤化工產業高端化、多元化、低碳化發展,助力碳達峰碳中和》??倳浿赋?,“綠色轉型是一個過程,不是一蹴而就的事情。要先立后破,而不能夠未立先破。富煤貧油少氣是我國的國情,以煤為主的能源結構短期內難以根本改變。實現‘雙碳’目標,必須立足國情,堅持穩中求進、逐步實現,不能脫離實際、急于求成,搞運動式‘降碳’、踩‘急剎車’。不能把手里吃飯的家伙先扔了,結果新的吃飯家伙還沒拿到手,這不行。既要有一個綠色清潔的環境,也要保證我們的生產生活正常進行?!笨倳涍M一步強調了綠色轉型要先立后破,逐步實現。內蒙古是我國主要的煤炭和煤化工生產基地,煤化工要向高端化、多元化和低碳化發展,既要做好能源安全保障,又要實現綠色發展

                              投資建議:政府工作報告多次對能源安全、能源供應、雙碳工作等作出指示,體現對能源行業的關注。從目前來看,能源供應偏緊、價格處于高位的情況仍在持續,一方面國家對電煤價格進行指導,另一方面可能繼續釋放煤礦產能緩解供應緊張,相關煤礦機械公司將受益。煤化工方面,由于在世界油氣供應趨緊和價格居高不下的壓力下,煤化工就會成為替代石油供應的重要選擇,煤化工產能建設可能加速,相關煤化工企業和裝備公司將受益。推薦中國神華、盤江股份,建議關注煤機龍頭天地科技,煤化工公司寶豐能源,氣化爐設備生產企業航天工程、云鼎科技、蘭石重裝,國產化大型空分設備供應商杭氧股份、陜鼓動力等。

                              風險提示:1)宏觀形勢等因素影響,可能出現國際油價下降,導致煤炭煤化工產品價格下降,項目建設不及預期;2)環保治理、雙碳目標、能耗雙控等政策下,進一步嚴格限制,導致煤化工項目審批受限;3)設備供應商競爭激烈,或導致設備毛利率降低,對相關公司盈利造成影響;4)設備上游鋼鐵等原材料上漲較大,導致設備毛利率下降,對相關公司盈利造成影響。

                              

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