華鑫證券-鑫融訊:下跌有底,可逆向操作-220304

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                            日期:2022-03-04 09:13:23 研報出處:華鑫證券
                            研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 6 頁 595 KB 分享者:wen****34
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                            研究報告內容
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                              ▌雙融余額

                              截至3月3日,上交所兩融余額報9212.11億元,較前一交易日減少8.07億元;深交所兩融余額報8090.54億元,較前一交易日減少6.24億元;兩市合計17302.65億元,較前一交易日減少14.31億元。http://www.51kso.com【慧博投研資訊】

                              ▌最新觀點

                              本周四,A股高開低走,全天呈現震蕩下行態勢,滬指3500點得而復失,創業板指跌幅明顯,賽道股盡數回調,資源股仍舊造好。http://www.51kso.com(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數跌0.09%,深證成指跌1.09%,創業板指跌1.51%,滬深300跌0.59%,上證50跌0.33%,中證500跌0.23%。兩市上漲家數為1885家,高于上周均值2387家,低于前一交易日2620家。漲停家數為90家,低于上周均值77家,高于前一交易日73家。兩市下跌家數為2709家,低于上周均值2223家,高于前一交易日1934家。跌停家數為11家,低于上周均值15家,低于前一交易日2家。北向資金為凈流出7.31億元,上周均值為凈流出12.83億元,前一交易日為凈流出7.76億元。兩市成交額為10110.83億元,上周均值為10611.4億元,前一交易日為8984.63億元。深證市場放量調整,滬市由于資源品種的上漲強勁,帶動指數走強。短周期來看,俄烏爭端的走向,是驅動國際大宗商品以及資本市場變化的最大變量。未來俄烏沖突可能演變上,主要關注俄烏沖突局勢是否發展到全面失控,美國和歐洲各國對俄羅斯制裁是否進一步擴大,那么屆時石油、天然氣和農產品價格對于全球價格和貨幣政策的掣肘。對于春季行情,我們認為最重要的一條核心邏輯在于,不管是美聯儲3月加息預期或是俄烏地緣危機,以目前A股市場價格均有所反應,但穩增長預期,寬財政、寬信用的政策持續落地,卻被市場忽視了,春季行情關鍵在于穩增長政策逐步落地之后的正向反饋。

                              ▌主題追蹤

                              今日關注:石油行業,煤炭行業,新冠藥物

                              1.石油行業:3月2日,國際能源署稱,俄烏沖突令全球能源安全受到威脅,布倫特原油價格突破110美元/桶。短期來看,受政治因素影響,油價持續高位,不排除大漲大跌。中期來看,考慮現在供應彈性比較低,預計價格大幅下跌空間有限。俄羅斯原油供應實際減少的規模尚難確定、烏克蘭危機前景不明等因素,也加重了市場對能源供應形勢進一步惡化的擔憂。高油價利于石油公司加大資本開支投資力度,近期美國活躍鉆井數量持續回暖,油氣設備油服行業有望回暖。建議關注:泰山石油(000554)、中國石油(601857)

                              2.煤炭行業:2月24日,國家發展改革委印發《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》,該通知指出,煤炭是關系國計民生的重要初級產品,我國能源消費在日后一段時間內仍然要立足以煤為主的基本國情?!锻ㄖ访鞔_了煤炭價格合理區間,并明確了合理區間內煤、電價格可以有效傳導。在雙碳政策下,作為傳統能源,煤炭供需緊平衡有望維持較長時間。建議關注:山煤國際(600546)、晉控煤業(601001)

                              3.新冠藥物主題:3月1日,君實生物在接受調研時表示公司的新冠藥物,口服核苷類抗SARS-CoV-2藥物VV116已完成3項在中國開展的I期臨床研究,初步結果顯示臨床安全性良好。并已經獲得批準用于烏茲別克斯坦COVID-19患者的治療中。2022年2月11日,國家藥品監督管理局(NMPA)根據《藥品管理法》相關規定,附條件批準輝瑞公司抗SARSCoV-2治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝即(Paxlovid)進口注冊。充分的顯示了國家對口服藥物作為疫情防控的態度和需求。截至3月3日,國內仍有1257例本土確診病例,在新冠疫情尚未緩解的背景下,新冠藥物概念未來有較大發展空間。建議關注:誠達藥業(301201)、拓新藥業(301089)。

                              ▌風險提示

                              疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

                              

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