太平洋證券-電子行業周報:蘋果新春發布在即,俄烏沖突對車鏈供給影響開始顯現-220306

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                            日期:2022-03-06 22:24:37 研報出處:太平洋證券
                            行業名稱:電子行業
                            研報欄目:行業分析 王凌濤,沈錢  (PDF) 15 頁 959 KB 分享者:pin****23 推薦評級:看好
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                            研究報告內容
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                              本周核心觀點:本周電子行業指數下跌4.26%,350只標的中,扣除停牌標的,全周上漲的標的62只,周漲幅在3個點以上的21只,周漲幅在5個點以上的13只,全周下跌的標的280只,周跌幅在3個點以上的152只,周跌幅在5個點以上的79只,周跌幅在10個點以上的13只。http://www.51kso.com【慧博投研資訊】

                              過去的一周板塊隨大市波動再次出現調整,從12月中下旬行業調整至今,不少標的的回撤幅度已經超過30-40%甚至以上,雖然消費電子面臨的市場環境依然艱辛,但還是有很多其他細分板塊的標的有結構性成長空間,無論從業績支撐還是跨年的估值體系調整來看,當前位置都屬于有安全邊際的低位區域,依然維持行業“推薦”評級。http://www.51kso.com(慧博投研資訊)

                              MWC 2022本周于西班牙召開,5G/6G的發展演變、AI、云端以及未來車、元宇宙的發展趨勢,包括車聯網、AIoT與車聯網、AR/VR等,都成為本屆會議的主要重心,智能終端被邊緣化冷落,前述重心主題的轉變,與資本市場投資關注熱度的變化幾近如出一轍。從過去的四季度行業銷售數據來看,安卓系機型,尤其是HMOV,包括重生的榮耀,旗艦機型的出貨量都差強人意。全球經濟的衰退,疫情的阻礙,供應鏈缺貨等因素固然是重要的影響因素,但智能終端創新的匱乏,性能的過剩,以及同質化帶來的白熱化競爭,亦是不爭的事實。近期榮耀CEO趙明在MWC上的發言提出折疊機型2022年將成長10倍,雖然有為magic V造勢的用意,但折疊機這類的差異化結構創新已經成為智能終端市場九局下半后為數不多的亮點所在,對應的折疊機供應鏈成長必然也將在面板、UTG(CPT)、轉軸零組件等結構與連接件中產生。

                              俄烏沖突的影響仍在發酵,雖然對電子供應鏈包括半導體整體影響可控,但近期看到的第一影響卻是在傳統汽車供應鏈下。烏克蘭是歐洲汽車工業線束等傳統產品的主要供應產地,這些汽車組件供給的停滯導致歐洲部分車廠所面臨的零組件短缺加劇,并導致部分車廠的稼動率進一步下滑,連帶的汽車電子供應鏈供給亦可能出現下修,并通過tier1等部件廠商對國內的前道供應商一季度業績帶來一定程度不良影響,當前汽車電子供應鏈在歷經去年板塊關注度大幅上行后,短期的預期變化值得注意。

                              行業聚焦:市調機構Yole Développement 3日發布最新報告稱,但2021年MCU價格漲幅超過預期,預計2022年將繼續上漲,且在2026年前不太可能大幅回落。報告指出,在2024年及以后,晶圓廠建設過度可能會壓低價格,但不大可能直接影響MCU市場。

                              市調機構Counterpoint Research 3日發布報告,2021年第四季度,蘋果智能手機出貨量達到8150萬部,市占達22%,超越三星成為全球最大智能手機供應商。

                              集微網消息,2月28日,國務院新聞辦公室舉行促進工業和信息化平穩運行和提質升級發布會。工業和信息化部部長肖亞慶介紹,2021年,產業鏈供應鏈韌性得到提升,我國芯片產量增長33.3%。

                              本周重點推薦個股及邏輯:我們的重點股票池標的包括:超頻三、珠海冠宇、聞泰科技、康強電子、天通股份、欣旺達、興森科技、博敏電子、春秋電子、四會富仕。

                              風險提示:(1)市場超預期下跌造成的系統性風險;(2)重點推薦公司相關事項推進的不確定性風險。

                              

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