國元證券-ETF月報:國元證券2022年3月ETF組合及投資邏輯-220303

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                            日期:2022-03-03 20:42:57 研報出處:國元證券
                            研報欄目:基金頻道 朱定豪,楊為敩,孟子君  (PDF) 2 頁 604 KB 分享者:楊**楓
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                            研究報告內容
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                              市場策略

                              復雜的內外部環境仍然是影響當下A股表現的主要因素:國際環境上,地緣沖突持續升級帶來資本市場波動加劇和能源供給實體受損,同時高企的通脹也在不斷擠壓美聯儲貨幣政策決策空間,國內經濟則是三重壓力如芒在背,趨待政策持續布局。http://www.51kso.com【慧博投研資訊】

                              目前而言,寬貨幣向寬信用傳導的效果已經有所顯現,也彰顯了國家“穩增長”的信心,春江水暖已然知,對于股市而言是較為積極的信號。http://www.51kso.com(慧博投研資訊)隨著不確定性未來出清,政策、流動性、基本面均逐漸筑底,A股有望企穩,應該逐漸建立信心,等待政策信號和經濟數據對主線的進一步確認。

                              政策角度,穩增長政策下的新老基建產業鏈最為受益,趨待未來“穩增長”信號對板塊的支撐強化;流動性角度,成長/消費未來可期,但需要在寬松的政策條件下才更可選,受益流動性提升、穩增長和市場徘徊下低估值效應的銀行倒是當下不錯選擇;地緣沖突導致能源供給承壓,上游資源品或有短期配置機會(石油石化、工業金屬)。

                              綜上所述,當下配置思路仍以“春江水初暖”下防御為主,適當補充“穩增長”主線及具備短期配置價值的上游能源資源板塊為輔,守中有攻。

                              風險提示

                              疫情發展超出預期,國內外經濟政策變化,國際政治環境變化超預期。

                              

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